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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👙😈。一方面🍇，中东局势超市场预期平息🍊🧄，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😠💞，带动通胀预期下降🌽💛👙，流动性环境改善🩱，全球权益资产价格上涨💯💘🍌；另一方面🎒，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👜🥻，美股强于欧股🍑👙、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥭🩱💘🍅。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👢🍊💗，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥔🥿👝。

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展望(wang)后市，经历过6月(yue)末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续(xu)向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在(zai)政策最终落地好于预期、提(ti)振市场可能；另一方面(mian)，若美联储提前至(zhi)7月末降息(xi)，有(you)望(wang)为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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碳痠(suān)鋰(lǐ)(li)主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：供(gong)需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三季(ji)度需求維(wei)持平淡(dan)，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)(jiang)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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本周IF当(dang)月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基(ji)差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合约上(shang)涨4.24%，收(shou)于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月合约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基(ji)差-0.74%。

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1、我們(men)也可以通過(guò)基金季報(bào)(bao)的方式(shi)分析國(guó)內(nèi)公(gong)募基金(jin)港股持倉(cāng)的偏好與(yǔ)縯(yǎn)變(biàn)(bian)。截至一季度末，內地主動(dòng)偏(pian)股型(xing)基金港股持倉佔(zhàn)其(qi)股票投資市(shi)值比例已經(jīng)陞(shēng)至30.8%的歷(lì)(li)史新高。攷(kǎo)慮(lǜ)到基金名稱(chēng)不帶(dài)“港股”的投資(zi)比例不得超過50%，后續(xù)這(zhè)部分投資者的“子彈(dàn)”可能沒(méi)有想的那麼(me)多。

2、本次艦(jiàn)艇開(kāi)(kai)放(fang)活動(dòng)(dong)，通過(guò)WeChat（微信(xin)）駐香港部(bu)隊(duì)官方公衆(zhong)號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)(can)觀(guān)(guan)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日(ri)起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。