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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🎒👅。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因💋🥭👄，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🥬，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍆。从这个框架出发🍅，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🌽🌽🥾🍇，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面💓，市场之所以屡次冲高回落💖🍈👝🩱，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🥝👢👄。

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目标明确：再回到目标日期基金👜💞。美国人喜欢这类基金，我也一样🥔。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元🩲💝。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)(biao)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)(bian)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)(dui)資本市場(chǎng)快速(su)上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股(gu)票交易(yi)印(yin)蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)(fan)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場(chang)外配資的槼範；2010年4月對房(fang)地産(chǎn)政筴(ce)的(de)收(shou)緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)(mian)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)(chu)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛(lian)，對場(chang)外配資等也加大了(le)監筦力(li)度。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🍑😈🍉，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

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2、具体来看👗🥒，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🌽；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍎，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍓🍄，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💯🍆💝；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👠，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍍👢🍌，盈利有望修复💟🍎🧅🍒。但需要关注家电🍆👅🥻、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍎🥬💘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍓🥭🍆🍊，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👗🧡。