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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策💓👚👘😈、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次👢🤍🤍😠👄，关注出口格局👗。三季度豆油出口潜力下降🎒，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🩱💖🩳，推动棕榈油产地压力提前消化🥔👝🥦，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降👅🍌，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移🧡🩰💘。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢🥿🍎🍌🍓，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度🍏💕。油脂震荡偏强思路对待。

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年初很难找到欧洲股票的拥趸，更别说押注其将跑赢美股的投行了🍅👠💗。但是六个月后，对经济疲软和关税威胁的担忧被德国释放数千亿欧元国防支出的计划所抵消，

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥕，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍇。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面(mian)上，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边(bian)际(ji)改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累(lei)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月份中国制造业(ye)采(cai)购经理(li)指数(shu)为49.7%，较上月上(shang)升0.2个百分点，连(lian)续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位(wei)于扩张区间，比(bi)上(shang)月增加(jia)4个，制造业景气面有所扩大(da)。

2、一面是保险中介业务流量“退潮”🧄🥾，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月👛🍏，轻松健康集团💯🥒、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中🥑🥔，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局👛。与此同时👛🍒，行业数据显示😻💯，今年来已有超百家保险中介黯然退场👜💘🥝😻，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境。