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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🩰💖，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🥻。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块💞💘，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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结合细分领域中观指标来看💝💋🩳🍊，受益于行业供需改善👙，面板价格小幅回暖🧄🤬👄，光学光电子业绩有望持续🤬🥒；算力需求持续高景气🥔👝🎒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥾👝，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🌽🍊🧡👢，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍄💝🌽🥥，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥑🍓🥾，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👄🎒，二季度盈利或超预期。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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