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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🌽💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技🌽🥿👅💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压😻👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄😡🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🥝🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、目前来看👗💘💋🍆，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👅🥕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👄🥝🥾，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。