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安永首席经济学家Greg Daco表示，他(ta)预计美联(lian)储将在9月降息(xi)。他表示：“到了那(na)时(shi)，我们将看到需求进一步减弱，劳动(dong)力市场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

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2024年四(si)季度以来，虽然港股(gu)整体表现“可圈(quan)可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次(ci)反弹都是脉冲(chong)式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在(zai)少数行业甚至个股且轮动较(jiao)快，都使得投资者在这一(yi)环境中要获得(de)超额收益不容易，但反过来，如果每一波(bo)节奏和(he)主线都能把握准确，那么收益将会明(ming)显放大。

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工业硅主要观(guan)点(dian)：下半(ban)年供增需(xu)弱格局延续，在行业(ye)没有明确的减产(chan)或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心(xin)运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升(sheng)，硅价还有可能(neng)冲击行业最低现金成本(ben)线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供(gong)应端减产风险，持续关注硅厂生(sheng)产调整(zheng)情况。策略(lve)方(fang)面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维(wei)持逢高沽空思路。核心逻辑：

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入(ru)軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國(guo)爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破(po)1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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1、作爲(wèi)聯(lián)郃(hé)國(guó)第八任祕(mì)書(shū)長(zhǎng)（2007-2016），潘基文曾見(jiàn)證(zheng)世界飛(fēi)速髮(fà)展十年中的政治動(dòng)盪(dàng)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)，也見(jian)證了全毬(qiú)(qiu)對(duì)氣(qì)候危機逐步凝聚的共識(shí)與(yǔ)邁(mài)齣(chū)的關(guān)鍵(jiàn)一(yi)步。然而十年后的(de)現(xiàn)(xian)實(shí)令人警醒。2024年成爲人(ren)類(lèi)(lei)有記(jì)錄(lù)以來(lái)(lai)最熱(rè)年份，全毬各地經歷(lì)了各種極(jí)耑(duān)天氣帶(dài)來的菑(zāi)害。

2、6月27日，央行(xing)召开第二季度例会(hui)。从(cong)会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易(yi)壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货(huo)币政(zheng)策仍有进一步发力空(kong)间，国内(nei)市场流动性有望继续保持(chi)相对宽(kuan)松的状态，如果增量政(zheng)策能够继续落(luo)地，将对(dui)市场情绪形成进(jin)一步(bu)提振。