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平安证券指出，消费市场具有韧性🥒👄，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道🍇🍓👜🍊。需求的多元性也倒逼企业持续创新🍅，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品🍍，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围💔💖👿🧄🥬，进而实现产品量价齐升。建议关注新需求、新产品🥦、新渠道三条主线。

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下(xia)半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美國需(xu)求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對(dui)經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步調(diao)低了2025年(nian)的經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了(le)覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)(ye)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍎👿😻😻👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍏💘🧡🩰，市场对美联储7月降息预期有所升温😈🧄。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍆🥬🩲💌，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥾😠，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、據(jù)悳(dé)(de)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)道，大(da)衆汽車(chē)集(ji)糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)作伙伴 Rivian Automotive Inc． 註資 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)美(mei)國汽車製造商已達(dá)成此前約(yuē)定的裏(lǐ)程碑目標(biāo)(biao)。

2、本周，基本面因子在(zai)各(ge)行业表现(xian)分化(hua)，净(jing)资产增长率(lv)因子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润(run)TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金(jin)融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显(xian)著。