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操作层面👠💛💟🩱，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍏💔，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥦、业绩预期良好两个先决条件💌，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍅🥕💓，比如海外算力（光模块、PCB）🍈💕🧅🩱、游戏、军工💓👠👢🩲👿、出口（摩托车👜、风电等）🧡🥔，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍒。

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陈健玮：上半年，港(gang)股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素(su)共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财(cai)政发力推动经济温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶(shi)普(pu)及等积(ji)极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内(nei)净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进(jin)一步支撑市场表现。

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