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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎🥾👗。具体来说💖🥑🍍🩲，第一💗，从历史来看🧅👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌。第二，外部流动性方面👡🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒💝。第四👝，市场交易和增量资金层面🩳👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💯，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝💯。我们参考工业企业盈利🤬🥔👡、库存阶段💯👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💋、盈利能力、筹码分布、估值、交易🤬、周期阶段和赛道价值等多个维度🍑👜🧅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤍🥕🍎、国防军工💛、有色金属（工业金属🥿🩰、贵金属💝、小金属）、计算机等👗🧅。赛道选择层面🥦🍑👜🤍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍑👜💛、非银金融👚🤬👚、国防军工💛、创新药🥦🍉。

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另外，在分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)(hua)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元(yuan)。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共(gong)佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前十名中(zhong)的七蓆(xí)(xi)，且包(bao)攬(lǎn)前三名。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🥔💖🍍🩲🥾，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解😠🥥🍍。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥝👝，未来的走势绝非一目了然。

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徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)可能使得降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)(bian)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示🥿，在特殊需要领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护人的不信任💕👘，但受托人又不能简单地替代监护人的职责🍋💛，受托人与监护人的角色如何分工值得深思💓👢🍍。而在受托人🍓🥦🥕🍒、监护人之外设立保护人、监察人以形成制衡😡，这种多层治理结构相对复杂，治理成本较高。如何在信托法的架构下，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立，值得进一步探讨🍊。

2、若是按销(xiao)量排序，前十大整车(che)厂均在部分车型中(zhong)选用了(le)四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品(pin)牌里，亦有12款车(che)型选用了四(si)维(wei)智联的产品(pin)。