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2．需求端😈，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期👙，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈💖🍍。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🍌🍌，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👜。

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杜克大学法学院专门研究国际贸易的接受Tim Meyer表示：“我预计白宫将宣布一些被称为贸易协议的框架，但达不到任何人对这个术语的通常理解。”

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联(lian)网企(qi)业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显(xian)示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增(zeng)速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对(dui)股价上(shang)涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域(yu)中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受(shou)益(yi)于(yu)行業(yè)供需改(gai)善，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光(guang)電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)(duan)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比(bi)超150%，4月(yue)中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。二季度通訊(xùn)器材(cai)零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)(ji)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈(ying)利或邊際改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信(xin)主營(yíng)(ying)業務收(shou)入衕比增(zeng)幅持續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應(ying)用商業(ye)化加(jia)速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅(fu)擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化👅🩱，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👜👄🎒。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💗🩰，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥑🍆。

2、事实上🩳👘👢🧄🍍，在成为AMC系银行之后👚💓🥭💕🥥，长城华西银行资产规模快速扩张🧄。截至今年3月末，该行资产总额1562.61亿元，十年间整体增长176.8%。