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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判(pan)断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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华海清科(ke)：公司拟在江苏(su)省昆(kun)山市建设晶圆(yuan)再生扩产(chan)项(xiang)目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月(yue)，首期投资预计不(bu)超过5亿元。

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强势股往往具备较强的示范效应🍓🌽🩰，当市场情绪处于乐观状态时💋🩱，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理🍑🥿，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🥬，未来有下跌风险。

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昂(ang)利(li)康2024年年报显示(shi)，全年实现营(ying)收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利(li)润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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1、建(jian)银国际表示(shi)，中国生物制药正有更多来自其研发管线的创新候(hou)选药物开始获得上市(shi)批准，例(li)如TQB3616（CDK2/4/6）和QP001（COX2）。预计(ji)2025-2027年每年(nian)有3-4款主要产品获批，主要用于肿瘤、肝病和呼(hu)吸系统疾病。创新药可以成为增长的贡献(xian)。另外，授权许可(ke)交(jiao)易将成(cheng)为稳定的收入来源。

2、⚑ 大勢(shì)研判(pan)咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)(shu)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)(cong)基(ji)本(ben)麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數(shu)的髮(fà)(fa)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的(de)可能(neng)，半年報披(pi)露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持(chi)平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低(di)。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依(yi)然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優(you)的可能性(xing)較大。