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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥔💯👢🩰👚，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍋🍑🍏，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💝👢🍅🍉，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从(cong)板块(kuai)轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心(xin)。

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