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4、策略：上半(ban)年供(gong)给增幅明显，但外循环对内需形(xing)成有效(xiao)补充(chong)，从而支撑库存(cun)下降(jiang)。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中(zhong)投产，下半年新增产(chan)能计划不多，供(gong)给虽在(zai)高位但增幅有限，因此(ci)供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格(ge)中枢随成本变化而移动。

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田希蒙：风险方面，需(xu)警惕(ti)外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但后续(xu)伴(ban)随政策发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗口。

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在关税的(de)不确(que)定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息(xi)2次(ci)的(de)预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息(xi)会(hui)议后(hou)，市(shi)场对7月不降息的(de)预期从(cong)85.5%提(ti)升至90%以上，对9月(yue)降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持(chi)年内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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2、虽然本轮非(fei)银流动性的增长规模(mo)接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存(cun)款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而(er)银行体系向非银机构投(tou)放资金规模仅有2000亿(yi)；与之对比，2015年前五个月(yue)，居民存款搬家规(gui)模(mo)仅1.6万亿，银行体系投放规模(mo)约3.4万亿。因(yin)此大(da)的宏观交易逻辑上(shang)，我们认为本轮更(geng)倾向(xiang)于(yu)看(kan)股做(zuo)债的股债跷跷板逻(luo)辑，而非(fei)看债做股的股债双牛逻辑。