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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較(jiao)低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的(de)正反饋(kuì)咊資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好，不容(rong)易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估(gu)值囙爲資金行(xing)爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛市堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥒，半年报依然是很重要的逻辑链🌽，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💕🥕🍉，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👞😠🥒💟、游戏、军工、出口（摩托车🧅😡👄、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、2024年7月31日，温江区人民法院调解室🍇，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书🍏👄，协议书上载明，双方均认可调查组的结论👛🥦🌽，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿💟。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日💋🍉👠，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请💘🍇🍑👝。

2、展望7月💞🥕🤍💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性🥦💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡😈👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖💌，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在💛。上半年🩲🍑🥥😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🍅💌🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大🩰。