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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关(guan)税摩擦与和谈事件反复(fu)，政策不确定性升级，央行持续(xu)购金(jin)，黄金占外汇储备比例提(ti)升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机需求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持(chi)续较高(gao)增长。部分小(xiao)金属(shu)受益于阶段性的出口限(xian)制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业👡🥥👿🍋，支持银行补充资本🥭，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费💝💔👡，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥑🥿、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🧅💝，探索常态化的制度安排🍍🍇😈，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍍。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🍓💓🍊，完善房地产金融基础性制度🩱💞👠，助力构建房地产发展新模式🩲🥥。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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6月偏股類(lèi)公(gong)募基(ji)金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動(dong)偏股(gu)基(ji)金髮(fa)行份額(é)451億(yì)(yi)份，較(jiào)(jiao)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞(sheng)。2025年5月，股票型(xing)公募基金份(fen)額(e)25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二(er)者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)(dang)月新成立份額后(hou)，估算5月偏股(gu)類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖迴100億份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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1、宋向清分析，上金所相关举措一方面可以扩大人(ren)民(min)币使(shi)用范(fan)围，增加境外市(shi)场对人民币的需求和持有量，推动人民(min)币在(zai)国(guo)际商品计价和结算中的应(ying)用，加速(su)人民币国际化(hua)进程。另一方面，可以增强人(ren)民币储备货币功(gong)能，为国际投资者提供了“人民(min)币—黄金”的闭环兑换通道，增强了人民币作为储(chu)备货币的信用(yong)基(ji)础，使人(ren)民币更具吸引力，有(you)助于提升人民币在全球外汇储备中的占比(bi)。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益(yi)于(yu)消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改(gai)善；