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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入(ru)；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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