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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导(dao)体、智能驾驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过(guo)程中，通常会(hui)表现出更强的波动性(xing)和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不(bu)断提高(gao)，既是当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反映(ying)时代命题的主要方向，政策(ce)、资(zi)本、产业(ye)更容易形成共振的效果。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后👠🥔🍓🥬，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划🥭，且没有等待期🍌🥿🍍🎒。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法🩱🥥🎒，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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1、五芳齋(zhāi)(zhai)：公司擬(nǐ)以集(ji)中競(jìng)價(jià)交易(yi)方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆(zhong)股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股(gu)權(quán)激勵(lì)。本次迴(hui)購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超(chao)過(guò)7，000萬(wan)元(yuan)，迴購(gou)價格不超過29.12元/股。

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波(bo)动(dong)也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中(zhong)报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风险。