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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍓🍅🥔🥿，全面达成协议概率小🥿🥿👞💖💘、恐对市场形成冲击🥝👘，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💕🥭、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥦🍑👄、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💗👙🍇。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如(ru)潮(chao)水般从(cong)四面八方涌来，在石门一(yi)路两侧驻留拍照。尤其(qi)在(zai)夜晚，热浪(lang)消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接(jie)踵。

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1、在需求回升(sheng)带动下(xia)，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采(cai)购活动也相应有所扩(kuo)张(zhang)，采(cai)购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场(chang)供需两(liang)端均有所扩张，经济运行基(ji)本面稳中向好。

2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位😡😻，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🍎，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍌，经营稳健和高股息属性显优势🍏👢👡🥥🩱。