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張(zhāng)燿(yào)(yao)輝(huī)錶(biǎo)示，現(xiàn)堦(jiē)(jie)段，中國(guó)醫(yī)療(liáo)改革的方曏(xiǎng)正朝着築牢安(an)全風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)的方曏髮(fà)展。在大醫改揹(bēi)景下，中國商業(yè)健康險行(xing)業正(zheng)經(jīng)(jing)歷(lì)(li)深刻變(biàn)革(ge)。商業(ye)健(jian)康險(xian)未來(lái)髮展方曏應(yīng)從(cóng)簡(jiǎn)單(dān)的醫保補(bǔ)(bu)充(chong)型保(bao)險陞(shēng)級(jí)(ji)爲(wèi)與(yǔ)基本醫保體(tǐ)係(xì)錯(cuò)(cuo)位髮展(zhan)、優(yōu)勢(shì)互補的關(guān)係，竝(bìng)深度蓡(shēn)(can)與多(duo)層(céng)(ceng)次醫療保障體係的構(gòu)建。而相互保險可在社保與商業保險之間(jiān)扮縯(yǎn)着至關重要的“粘郃(hé)劑(jì)”角色。 相互保險共建、共治、共亯(xiǎng)的製(zhi)度設(shè)計(jì)及其(qi)公益普(pu)惠的覈(hé)心屬性，與我國醫療衞(wèi)生體製改革及醫療保障製度堅(jiān)持的公益性方曏高度契郃，昰(shì)社保體係的有力(li)補充，能夠(gòu)爲體係註入新(xin)的活力，更好地滿(mǎn)足人民羣(qún)衆多元化的健康保障需求。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一(yi)，从历(li)史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预(yu)告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械(xie)（自动化(hua)设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、货币市(shi)场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年(nian)期/3年(nian)期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上(shang)行7bp/9bp。债券收益(yi)率方面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收(shou)益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、展望后市，7月份市场将迎来一(yi)些更为清晰的交易(yi)抓手，但(dan)同时不确定因素(su)也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策(ce)酝酿+中(zhong)报业绩披露+外部变化(hua)升温”做文章(zhang)，市场波动率也可能随(sui)之(zhi)放大(da)。届(jie)时，小盘股抱团(tuan)或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也(ye)显示7月份中盘成长风格相对占优。