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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电(dian)池(chi)、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👙🍒💗，在宏观指标上🍎，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍒🥾。