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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工(gong)业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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国盛证券表示，从(cong)算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致(zhi)公认方向，CPO交(jiao)换机有利于在scale up层面提高互联能力(li)，帮助CSP更好的(de)建设更大(da)规模的集群。

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高盛表示，当出(chu)售(shou)投资符合客户利益时，会(hui)考虑这么做(zuo)。一位女发(fa)言人说：“我们积极管理所有投资，始(shi)终高度注重运营纪律和(he)价值提升。”

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维(wei)。短期高(gao)低(di)切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利(li)预期边际调升或(huo)具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以(yi)来持续(xu)强调(diao)的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动机会；而另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、4、海关总署发布公(gong)告(gao)，在持续开展针对日本福岛(dao)核污染水排海的长期国际(ji)监测和中方独立取样(yang)监测且(qie)结果未见异常(chang)，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提(ti)下，根(gen)据我国(guo)食品安全法(fa)律(lv)法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方(fang)决定有条件恢复日本部分地区水产品进口(kou)。