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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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6月27日🍑💕👛，复宏汉霖发布公告，董事会于当日决议批准建议采纳购股权计划及受限制股份单位计划（须经股东批准）。根据公告👗，董事会分别向279名参与者有条件授出合共698.5万份购股权及698.5份受限制股份单位。首次授予包括向执行董事兼首席执行官朱俊博士授出7.5万份购股权及7.5万份受限制股份单位。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年(nian)公司聚焦光通信领域，力求突(tu)破(po)核心技术、响应市场需(xu)求(qiu)。其400G/800G产品保持批量(liang)出货，应用于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势维持大批量销售(shou)，服务国内外客(ke)户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组件已完成研发并进入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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截至2025年6月26日🍆💋💋，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💛🍏🥒😻🧄，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍌👗，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍊。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%💔🩳。董希淼预计🩳👝，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准👜。随着政策框架不断完善🍓，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破🥔，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥👛😡。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛🍉🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓🍊👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压💖💔💯🧄🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕🩰🥒，目前利率仍处于较低水平🍑👜👚🩰💋，资产荒趋势依然存在🍊💗。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗🩳👡🥿💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝👜。