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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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另一个罚单显示🎒🧡🍏🥾，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查😠。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载🍆🥦👘🩲，同时🥝💞，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员🥾🩳👢🧡👛。

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1、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月(yue)9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)(ji)市場波動加大。可關註7月下旬(xun)中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新(xin)增(zeng)景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土(tu)永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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