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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧡🍈💟。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍏🍄🎒，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥿，更重要的是判断风格💋💓，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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风格(ge)层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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本(ben)月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判(pan)的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续(xu)性(xing)构成威胁。尽管如此，6 月(yue)的飙升反映(ying)出(chu)投资者(zhe)的乐观情(qing)绪，他们对特朗普**最严(yan)峻的关税威(wei)胁大多未付诸实施感到欣慰。

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摩根大通的衍生(sheng)品策(ce)略师（包括(kuo)吴艾(ai)玛在内）在上周的一份报告中(zhong)建议进(jin)行(xing)股票与石(shi)油的混合交易，他们表示，若(ruo)中东(dong)紧张局(ju)势再度升级，原油价格可能会(hui)上涨(zhang)，而与此同时，由于利率可能在更长时间内(nei)保持(chi)高位(wei)，股市可能会下跌。尽(jin)管这两(liang)类资产近期的相关性达到了高(gao)点，但他们强调，在 geopolitical 紧(jin)张时期(qi)，两者的(de)关系往往会转为负相关。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位👙。部分资金在快速反弹“解套”后🥑💟，会形成比较大的止盈的抛售🥑💯。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比(bi)增长29.09%；净利(li)润预计为7820.61万元，同(tong)比增长4.11%。