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3、观点。上(shang)半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜(tong)预(yu)期供给减(jian)少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升(sheng)水风(feng)险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球(qiu)供需格局，只是(shi)时间(jian)上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定(ding)性，若铜(tong)进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能(neng)仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动(dong)，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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