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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极(ji)财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展朢(wàng)7月增(zeng)量資金(jin)或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jing)流(liu)入，各類增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所(suo)改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資(zi)金有朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也有朢繼續活躍。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋，工业企业盈利数据🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅👜👙。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体😈👞🍑、光学光电子💝👛、消费电子💟🩰👞、运营商💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾，如汽车、光伏🥬👝、自动化设备等🍇👛💝👜🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品💔🥝🩳、农副产品💝😈👜💖、家电🥕、家具、饰品👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈👡🥭、燃气、电力👅🩰、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟👚。