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往后去看，7月(yue)将公布(bu)的6月(yue)就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或(huo)许关(guan)税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债(zhai)收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升(sheng)，从而引致(zhi)美债(zhai)收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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下图展示了本周(zhou)因子在沪深300、中证(zheng)500和流动(dong)性1500股(gu)票(piao)池(chi)中的表现，收益(yi)为(wei)剔(ti)除(chu)行业与市值影响后多头(tou)组合(he)相对于基准指数的超额收益。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、下(xia)半年(nian)美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策不(bu)确定性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预(yu)期的调(diao)整进(jin)一(yi)步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、本週(zhou)市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。