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赵宪成：我们(men)关注三大板块：一是消费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消(xiao)费韧性强(qiang)，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏(su)；二(er)是科技板(ban)块(kuai)，港股科技板块拥有许(xu)多成熟(shu)、稳定且盈(ying)利能(neng)力强的互联网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的基本面(mian)表现及更高的估值性价比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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6月重(zhong)要政策梳理：据(ju)不完全(quan)统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策(ce)方面，促消费相关政(zheng)策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发(fa)布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月(yue)围绕新质生产(chan)力，数(shu)字经济(ji)，整治内卷等(deng)政策持续发布。

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1、短期(qi)金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情(qing)，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有(you)反(fan)弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回(hui)结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好(hao)港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场(chang)。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👝🧅，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥭。此前🌽🥾🥦，伊朗议会25日通过法案🥬，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🧡🥬👛🥔。