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本周（6月23日-27日），国(guo)防(fang)军工板块(kuai)重拾升势，代(dai)码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板(ban)指（5.69%）。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径👠。养老金融大有可为🧡🥑，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局👝。银行保险领域限制性措施已基本取消🥥🍈🍏💝，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度👜。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🍆👝，与当前法律基准相比💯，到 2034 年👄😻💓，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥔，支出减少 1.2 万亿美元🥾🍎👄💗。

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美國(guó)總(zong)統(tǒng)(tong)特朗普(pu)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日(ri)的貿(mào)易期限，各國需在此期限前(qian)與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，以避免被徴(zheng)收更高(gao)關(guān)稅(shuì)。他在接受(shou)福尅(kè)(ke)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要(yao)延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長(zhang)，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在(zai)此之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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1、从对价值(zhi)投资的理解上，我认为我们是完全(quan)一样的，因为价(jia)值投资的本质就一(yi)点(dian)：买股(gu)票就是买公(gong)司，买公司(si)就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值(zhi)投资的说法，其实都是在(zai)讨论如何来确定这个未来(lai)的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的(de)不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也(ye)是有的，比如他(ta)们做股票投资的时间都比我长很多。

2、行业层面，展望7月份🤍🍍🥔👝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🍓，半导体🍓🍊、光学光电子🥑🎒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄💛🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲🥾🧅，其中饮料乳品🩲🍓🍇、农副产品、家电🩳、家具👢🥬🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥒💓、电力、农化制品🥑👗👛🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。