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当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示(shi)，受地区安全形势的变(bian)化，在刚刚结(jie)束的北约峰会上(shang)，北(bei)约成员国作出(chu)了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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对 Meta 而言(yan)，能否从合适的人工(gong)智能(neng)公(gong)司吸引到(dao)合适的人才加(jia)入其人工智能项目，从而使公司(si)在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社(she)交媒体巨(ju)头可能会进一步落后，且前路迷茫。

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期(qi)间开(kai)源证(zheng)券归属于母公司(si)所有者的净利润依次(ci)为5.15亿元、4.98亿(yi)元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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1、高盛表示🥿🥻👝🥭，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资👘，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

2、目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的(de)概率较大。今(jin)年4月初以来(lai)的贸易和关税(shui)对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓(huan)和。伊朗(lang)以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看(kan)对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。