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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🍎。除了延长 2017 年的税收减免外🥦🍊，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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该行(xing)将对(dui)该(gai)公司2025财年的销(xiao)售额预测上调(diao)1.3%，以(yi)反映预期(qi)的大规模授权(quan)交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少(shao)于1亿(yi)美元(yuan)的预付款。将2025财年的营运支出(chu)项目下调1.1%，以反映研发(fa)费用(yong)的下降，因为该行认为研发费用占销(xiao)售额的比例已达到峰值(zhi)，并且未来将逐年逐步(bu)提高。该行将2025财年每(mei)股盈利预测上(shang)调3.9%。

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1、早前，伊泰B股(gu)在今年(nian)4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股(gu)東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要(yao)約(yuē)(yue)，預(yù)定要約收購(gòu)(gou)股份數(shù)量(liang)爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮(chao)總股本的51.00%，預計(jì)(ji)投資金(jin)額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元(yuan)/股，較(jiào)ST新潮4月(yue)18日(ri)收盤(pán)價溢價近(jin)20%。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍇，第一，从历史来看🍌🍏🎒🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💕🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕🧡🍑👞，加力实施增量政策”🤬👛🥝🎒🧅，关注7月政治局会议的表述变化💕🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡😈，A股权重板块上涨👠，市场风险偏好整体回暖🍆👛💕🩰。行业选择层面🍅💖🩲🤬，展望7月份🍋🍇💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄👢😠💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒🍒💝。我们参考工业企业盈利👛😠😠、库存阶段💘🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳👞。结合中观景气🥑🩰、盈利能力、筹码分布、估值、交易👗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍓🍒、机械（自动化设备）👿🎒、医药生物（化学制药）🍊💞🧡、国防军工👠😈、有色金属（工业金属🩲👜🧄👚💋、贵金属🍓🍓👙、小金属）👠、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥦🥒🩱🥬、国产算力💞🧄👞、非银金融💔、国防军工👗🥻👙🥾、创新药。