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唐晨：一是关税问题🩱🥭，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥕👛；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💝💔；四是减持与再融资。

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6月步入尾声👛🍓🍏，公募上半年分红情况也即将揭晓👜🥒💝🥝👚。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🧅💞🍅，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥒🌽🍎🍎，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🩲🍆💓🥒，有机会见到资金进一步回流💓👜🍅👚。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👡😠🥒🧅。

2、國(guó)盛證券錶(biǎo)示(shi)，從(cóng)算力建設(shè)(she)角(jiao)度看，高密度、低功耗等已成(cheng)爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有(you)利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更(geng)好的建設更大槼(guī)糢(mó)的集(ji)羣(qún)。