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6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地區(qū)(qu)水(shui)泥價格指(zhi)數均下行，東北地區(qu)水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。

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从行业表现层(ceng)面，政治局会议(yi)后行(xing)业上涨概率相对较高(gao)。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨概(gai)率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较(jiao)高。

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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大(da)，但随着地(di)缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内(nei)政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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1、从黄金4小时级别走势观察，上周五金价冲高回落后日线收出十字星形态🍓👗👞。尽管此前出现小阳线反弹🥝，但缺乏持续动能，未能形成有效突破，表明自3452高点以来的调整趋势尚未完结，日内仍存在下行空间💔。当前价格呈现阴跌特征，不宜等待大幅反弹后进场做空—🤍💔，过大的反弹幅度将削弱下跌动能。上周五亚市早盘金价延续跌势，逼近3280支撑位，该区域支撑结构密集👅🥑，直接追空存在较高风险🥭🍄🥑🥝👄。综合研判💔🥭，日内翁富豪建议采取反弹做空策略：当价格反弹至3297-3302区间时入场做空，止损设置在3310🍈🍅，目标位依次看向3290🥾💔🍇、3280及3270🥾🥬。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应💓🍍🍓、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥥👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙💛。具体来说，第一🍄💖🥕👙💗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜🤬🥕，大盘风格略占优🥝👢💟。第二🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱，加力实施增量政策”🥔🥿💕，关注7月政治局会议的表述变化💋。第四👘💋🎒，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后🥔👢💖🎒，A股权重板块上涨💞，市场风险偏好整体回暖👿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：