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6月(yue)主(zhu)产区生鲜乳价格下行，白酒批(pi)发价格总指数下行，名酒批发价格总指数(shu)下行。猪肉(rou)批(pi)发价下行，生(sheng)猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行(xing)，全国鸡肉市场价下行。玉(yu)米期货价(jia)格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎💖🍄🩳。从基本面的角度来看👛🥿🍆🍌，财政指数的发力和消费的韧性🥔🤍🍈👙😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🍇💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🥦👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🍄🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡👅💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🧅👗🍅🥿。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平🍅💋，资产荒趋势依然存在。上半年🥑🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🥭💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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市场在经历了前期漫长的下跌后(hou)，能够逆转市场行情的(de)主要就(jiu)是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政(zheng)策、货币政策和经济政策。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看🍋👗，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👙，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👅🥕💘🍎。上半年受关税扰动影响💯，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🧡🩱👜，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😻🩱🍅🧡🩲，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🍉💖🥦🍈🥾，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💛🍉👅，8月即期运价即便下行🍇，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🎒。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥔🥦，从相对确定性角度💯🥝💌🍋👙，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥒🌽🥿🍆，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察👡🥑，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🌽🍒，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💋🤍。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、而一直以来，泸州银行的股权较为集中。作为白酒系上市银行之一👗🍆，截至2024年末🍇，包括泸州老窖等在内的泸州国资合计控制该行39.07%内资股股份。