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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会(hui)，市场围绕科(ke)技(ji)和互联网企业(ye)展开了(le)一(yi)轮(lun)积极布(bu)局；第二轮发生在(zai)二(er)季度，在特(te)朗普(pu)向全球掀(xian)起贸易战(zhan)的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快(kuai)速消化(hua)中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快(kuai)节奏反弹。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👗、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱，后续有望迎来全面牛市💓。但战术层面🩰，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👢，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💓💋，房地产政策明显转向积极🍌🥥👅🍇，全国各地放开限购🍍💞💛💟💞。2020年7月突破后形成的牛市💗，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💖，二季度开始盈利快速上行🥾👡🍆。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、可以看到，五(wu)粮液今年的业(ye)绩(ji)压力进一步变大，因为即便在增速放(fang)缓的(de)2024年，其一季度营收和净利的增幅，也都超过了11%。而2025年一(yi)季度的营收净利(li)增幅则(ze)直接(jie)“腰斩”。