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综(zong)合来看，上半年海外供应不及预期(qi)与(yu)国内需求(qiu)超预期导(dao)致的供需错配，支撑矿价在黑(hei)色系中表现相对偏强。当前矿(kuang)价核心仍在需(xu)求和铁(tie)水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维(wei)持高位(wei)对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际(ji)宽松，铁矿(kuang)价格(ge)重心将有所下移(yi)，预(yu)计普氏价格(ge)指数（62%）区间为85-105美元(yuan)。

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6月全(quan)國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西(xi)南(nan)、中南地區(qū)(qu)水泥價格指數均下行，東(dong)北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行。

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1、有券商人士(shi)分(fen)析称，此(ci)次直(zhi)接(jie)收购福可喜(xi)玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把(ba)控。此外，随着AI数据中心带宽密度快(kuai)速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密(mi)度光纤连(lian)接器(qi)快速增长(zhang)。MT插芯作为MPO高(gao)密度光(guang)纤连接器的(de)核心(xin)构造元素，其需(xu)求(qiu)也(ye)呈现快(kuai)速(su)增长。

2、3、根据历史(shi)补(bu)栏数据，8月(yue)前，新增(zeng)开产蛋鸡持(chi)续增加，在(zai)淘汰量不(bu)变的情况下，在产(chan)蛋鸡存栏大概率延续增加，供给(gei)端继续对蛋价施压(ya)。另外，需求注意的是，随着(zhe)蛋价(jia)下跌，养殖进入亏损(sun)，养殖端补栏意(yi)愿下降、淘汰意愿增加。若未(wei)来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来(lai)看，目前(qian)各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下(xia)降，进(jin)入需求淡季后，需求(qiu)端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡(dang)。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加(jia)中秋、国(guo)庆(qing)节日需求(qiu)，鸡蛋进(jin)入(ru)需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然(ran)而考虑到来自供(gong)给端的压力，预计旺季(ji)蛋价高点低于去年同(tong)期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化(hua)对蛋价的影响。