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本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综(zong)指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深(shen)300上涨(zhang)1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🍆🍓🥝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍊👗、国防军工😻🩰、有色金属（工业金属🩳💞、贵金属🌽🎒、小金属）🍇🥬😻、计算机等重点行业💋🥦。

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隨(suí)着中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全(quan)年最看業績的月份之一，市場(chǎng)(chang)將(jiāng)更加註重交易(yi)現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景(jing)氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行(xing)業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋👅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧅，半导体🍋💖🩰🥑💌、光学光电子🩲、消费电子🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖🍏🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡🧅👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑，如汽车、光伏🥝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄👗🍎👘、电商平台大促👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥦、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、英诺赛(sai)科（02577）发布公告，有关(guan)（其中包括）公司与基石投(tou)资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的(de)基石投资协议(yi)，以及STHK就其认(ren)购(gou)的1259.21万股公司H股作出自上市(shi)日期后(hou)六个(ge)月期间的禁售承诺。原禁售期的(de)最后一(yi)天为2025年6月29日(ri)。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万(wan)股H股，占公司(si)已发行(xing)H股股份总数约(yue)2.56%。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍏🥝🩳👜。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🩳🩰，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🍉，扎实做好金融“五篇大文章”🥿🍍😻🥦，加力支持科技创新、提振消费👛👗，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💌。用好证券😈🍆🩰🥾、基金💗🤍👄、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍎🍌💝🍄，探索常态化的制度安排💝，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥒，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍊。着力推动已出台金融政策措施落地见效🧡，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🍊，助力构建房地产发展新模式👡🥑👛👡。切实推进金融高水平双向开放💝🍉，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👿。