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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数(shu)“适中”等(deng)级，创业板指处(chu)于估值分(fen)位数“安全”等级。

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而一直(zhi)以来，泸州银行的股权较为集中。作为白酒系上市银(yin)行之一(yi)，截至2024年末，包括泸州老窖等在内的泸州国(guo)资合计控制该行39.07%内资股股份。

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三钢(gang)闽(min)光：2025年6月27日(ri)，公司收(shou)到间接控股股东福建冶金通(tong)知，福(fu)建省国资委已出(chu)具《关于组建福建省工业控股集(ji)团有限公司(si)有关股权划转的(de)函》，明(ming)确(que)将福建省国资委持有的福建冶金(jin)80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式💓，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段👚🥬，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💯💗，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上👠🍄💛💝、持续时间超过12个月之久的反弹行情🧅💯👡，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁💌、利率持续偏低背景下🍍，投资和消费业态均发生模式转变🥾，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海🤍💕🥑、分红和新消费跑赢基准。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😻🌽🧡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥬🧅🍓，分别以25/3/20、25/6/12为界👛🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💕💗👜🩱、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💓🩰🍍、电网设备🥝🍋、工业金属🍋、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍎👛🍓，资金脉冲加速🥻🥑🍇🍄、股债息差性价比进一步降低后🤍，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💔🍎😻🩳，以及近期明显涨价的存储💝、小金属。

2、根据行业中观景气(qi)、宏观周期、筹(chou)码、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较高的行业主要有(you)工业金属、汽(qi)车零(ling)部件、乘用车、光(guang)伏(fu)设备、电池、家用电器、医(yi)疗服(fu)务、消费(fei)电子、半导体、计算机设(she)备、保险、电力、燃气等行(xing)业。