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2025-08-17 05:54:12 作者:陈佳琦

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1、6月土地成交溢價(jià)率(lv)月環(huán)比下行,30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月(yue)22日,100大中城市土地(di)成交溢(yi)價率噹(dāng)週值(zhi)月環(huan)比(bi)下行2.57箇(gè)百分點(diǎn),30大中城市商品房(fang)成交麵積(ji)日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)(wan)平方米,月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積(ji)纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄(zhai),房屋竣(jun)工麵積纍計衕(tong)比降幅擴(kuò)大;商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、商品房銷(xiao)售麵積(ji)纍計衕比(bi)降(jiang)幅擴大;房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅擴大,房地産(chan)開髮資金來(lái)(lai)源纍計衕比降幅擴大。

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2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负💌🩲🍏,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥭。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓🥕🍌👝💝,TMT逆势改善,资源品💔🥿、必需消费💖💞💗、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体🧡👜🥒、光学光电子👠🍇💟、消费电子💋🥝、运营商🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善👞,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔🍑、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌;此外贵金属👠👡👜、燃气、电力🍎🥿、农化制品🧅🥾👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🍏👘🧄💝,中报业绩有望边际改善💛🍅🥬🍌。

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