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展望后(hou)市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波(bo)动有望加大，下(xia)旬存在继续向(xiang)上的可能(neng)，维持市场(chang)震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中(zhong)央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好(hao)于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至(zhi)7月末(mo)降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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而如中(zhong)际旭创、新易(yi)盛、天(tian)孚通信等率先在相关领域(yu)布局(ju)并与海外头(tou)部客户保持深度合作的优秀企业将通(tong)过其(qi)技(ji)术壁垒进一步巩固(gu)自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较(jiao)为(wei)显著，坚定推荐算力产业链相关企业(ye)如(ru)光模块行(xing)业龙头、以及光器件。

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2、从(cong)全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始(shi)超(chao)预期增产。当前OPEC国家的整体(ti)剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能(neng)利用率仅(jin)为76%，两(liang)伊(yi)地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因(yin)为来看，OPEC国家中产能居于前四位(wei)的国(guo)家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会(hui)议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万(wan)桶/日，如果(guo)延续该增产(chan)策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自(zi)愿减产的全部产量恢复，OPEC+可(ke)能(neng)在下个月也继(ji)续增(zeng)产(chan)直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进(jin)而(er)继(ji)续讨论上一轮200万桶/日(ri)减产量的增(zeng)产恢复(fu)问题，如(ru)果在年(nian)内再启动200万桶/日的增(zeng)产计划，会大大超(chao)出市场预期。当前确(que)定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更(geng)高的市场份额以及(ji)更稳定的供(gong)应(ying)。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今(jin)年二季度，数量为1352万桶(tong)/日，5月(yue)曾预(yu)估美原油产量在(zai)四季度达峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计(ji)2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量(liang)增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增(zeng)量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增(zeng)加160万桶/日水平。

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华安证券表示(shi)，银行(xing)板块具备(bei)良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是(shi)四季(ji)度，在经(jing)济改善叠加(jia)流动性宽松的(de)宏观环(huan)境下，银行(xing)板块通常出现季节性机会；银行具备资(zi)金中长(zhang)期流入的政策导向和趋势。

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1、今年 4 月🩲🥦，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🥾👡，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🌽💗，至下个月到期。

2、6月29日晚间👙👢👝🍌，新乳业（002946）公告👘🥬🍆💛💔，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🩳💌🍏💕，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股👡🥝🧡，即不超过公司总股本的3%。