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潘基文：我想对(dui)全球领导人，特别是G20国家的领导人(ren)说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我(wo)们提供了一个承(cheng)诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界(jie)，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向(xiang)现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速(su)进(jin)一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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由匈牙利的俄罗(luo)斯合作伙伴俄罗(luo)斯国(guo)家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这(zhe)一项目，近年来一直饱受(shou)法律挑战和严重延误的困扰。匈牙(ya)利总(zong)理维克托・欧尔(er)班（Viktor Orban）也因(yin)与俄罗斯关系密(mi)切而频繁(fan)与欧盟其他成员国发生冲(chong)突 —— 俄罗斯(si)是匈牙利能源进口的主要供(gong)应方。

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2、后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是(shi)中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉(mai)冲(chong)式(shi)波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。