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安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储(chu)将在9月降(jiang)息。他表(biao)示：“到了那时，我们将看到需求(qiu)进一步减弱，劳(lao)动力市(shi)场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终导致(zhi)消费者支出活动减速。”

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► 成(cheng)长型回报：科技、新消费、创新药等，也(ye)均为ROE修复抬升的板块(kuai)。在(zai)整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向(xiang)上动能的(de)环境下，一些能够提(ti)供新的增长方向的结构性机会(hui)，例如符合当前(qian)认购和人群(qun)消费习惯变迁的新(xin)消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受(shou)关税波及(ji)的创新药也均为近期ROE明(ming)显抬升的板块，港股恰恰在(zai)这些领域具有明显(xian)优势，A股却相对缺乏。

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1、田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术(shu)催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政策加码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结(jie)构表现或更受益于内需(xu)修复。估值方(fang)面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处(chu)于历(li)史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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