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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好😈🍏，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性🍊。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮(lun)动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方(fang)增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。