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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍒。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👝。这个阶段按照我们上文的论述👙🍄💔，往往是盈利加速改善的🥒，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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國(guó)泰海(hai)通(tong)證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外(wai)，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)(yu)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低(di)，推動增量入市。而外(wai)部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月(yue)底(di)之前股市仍(reng)有上陞(shēng)空間(jiān)。

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这(zhe)种不确定性的一(yi)个迹象是，包括通(tong)用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在(zai)内的多家知名(ming)企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回(hui)了业绩(ji)指引，理由(you)是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性(xing)，但也降低了预期，为今年下半年(nian)可能出现的惊喜上行奠定(ding)了(le)基础。

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1、（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供需平(ping)衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)錶(biao)現(xiàn)爲(wèi)(wei) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年大幅(fu)度收窄，國內(nèi)供需由過賸轉爲(wei)緊(jǐn)張(zhāng)。

2、3、库存：上半(ban)年纯(chun)企业库存(cun)长期维持同比高位(wei)或次高位运行，库存区域间分配也相对(dui)不均(jun)，6月底一半左右的(de)企业库存集中在山东、四(si)川地区(qu)。下半年暂(zan)未看到库(ku)存拐点到来(lai)的驱动(dong)，在行业高产能、弱需求背(bei)景下，企业累库趋势或仍将(jiang)维持。