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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😈👠😻🥭🍉。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍑💟💋💞、军工🥦🧅、电新等表现亮眼🥾👞🥝👅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤍、中👅👗👝、长期维度下🍏👅🥥🥔，均是乐观因素占优。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行👅🧡👘🍊🥻。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥾😻，港口铁矿石库存💟💞、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面👞🍄🥑🥻，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥾，焦煤期货价格🌽🥻、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🤍🥑🩲，资金链承压严重😻💘💞。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落💌💝👜👛，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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2025年1—6月👄，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、曾女士在擧(jǔ)報(bào)中稱(chēng)，在(zai)體(tǐ)製內(nèi)工作的前公婆傢(jiā)有3套(tao)房子，總麵(miàn)積(jī)超過(guò)400平方米，另有8處(chù)商(shang)舖(pù)，總麵積超過6000平方米，她前伕(fū)名下的現(xiàn)金理財(cái)(cai)數(shù)百萬(wàn)元，他們(men)傢昰(shì)全(quan)屋名貴(guì)(gui)紅(hóng)木傢具(ju)，有大量字(zi)畫(huà)收藏品，“還(hái)大量持有竝(bìng)使用(yong)他人銀(yín)行卡進(jìn)行理財涉嫌洗(xi)錢(qián)，其傢庭資産(chǎn)估計(jì)在8000萬(wan)到1億(yì)元之間(jiān)。”

2、盈利方面👙🍄🩱💟，5月工业企业盈利同比增速转负💗🥝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍏、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👚。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍑🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😻👠，半导体、光学光电子🍊🥒、消费电子、运营商👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🤍💔🤍🩲，业绩有望改善🍍🍅😡；2）中游制造领域💋😻🥻，部分领域景气度有所回暖😡💟🍏👿，中报盈利或有改善，如汽车🧄💗🥝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳💔🍑🥝🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚😠💞，其中饮料乳品👗、农副产品🍍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒👙💗🍎；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓🥒🧄，中报业绩有望边际改善💌👄🍒👝。