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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电气化(hua)进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且(qie)净流入(ru)规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市场风险偏好整体改(gai)善情形下，融(rong)资资金或有望继(ji)续活跃(yue)。

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2、截至6月27日，基准斯托克600指数以美元计(ji)价(jia)跑赢标普500指数16个百分点，创2016年以来最佳相对表现。欧元/美元飙升至1.17美元，打破了年(nian)初(chu)与美元(yuan)平价的普遍预测。