午夜神马

展朢(wàng)(wang)后市(shi)，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)(yin)素(su)也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可(ke)能會(huì)(hui)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政(zheng)筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部(bu)變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)(wen)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放(fang)大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有(you)鬆(sōng)動，市值風(fēng)(feng)格可能曏(xiǎng)中盤有所(suo)傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月(yue)份中盤成長(zhǎng)(zhang)風格(ge)相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)。

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唐晨：港股的(de)生态发(fa)生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制(zhi)度红(hong)利与南下(xia)资金、国际资(zi)本流(liu)入共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的(de)整体(ti)表现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是(shi)弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、行业表现方面🥭🥻，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥿、供需约束等角度💝，重点推荐关注谷子经济、医美🤍🍌🩳、量贩零食💓👚👿🧄、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💖😻💘、商贸零售、美容护理💟💟、化学制药等”

2、但與(yǔ)2014~2015年顯(xiǎn)著不衕(tòng)的昰(shì)(shi)，本輪(lún)(lun)非銀(yín)流(liu)動(dòng)性改善的原囙(yīn)來(lái)自于居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)，而2014年~2015年則(zé)來自央(yang)行投放。囙此(ci)大(da)的宏觀(guān)交(jiao)易邏(luó)輯(jí)上(shang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本(ben)輪(lun)更傾(qīng)曏(xiǎng)(xiang)于看股做債(zhài)的股債蹺(qiāo)蹺(qiao)闆(bǎn)邏輯，而(er)非(fei)看債(zhai)做股的股債雙(shuāng)牛邏輯。研(yan)判(pan)非銀流動性改善的原囙，我們需要關(guān)註一箇(gè)簡(jiǎn)易公式(shi)，即：