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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示(shi)，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)19.7698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港元。增持后最新持(chi)股數目(mu)約爲(wei)9141萬股，持股比例爲7.03%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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从数据来看🩰👗😠，上市公司成为科技创新主力军。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分(fen)要約(yuē)，預(yù)定要約收(shou)購(gòu)股份數(shù)量(liang)爲(wèi)34.68億(yì)(yi)股(gu)，佔(zhàn)ST新潮(chao)總股本的51.00%，預計(jì)投資金(jin)額(é)117.92億元。要(yao)約收購價(jià)格爲3.40元/股(gu)，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價(jia)溢價近(jin)20%。

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