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正如杨德龙所说，相关ETF规模相(xiang)对(dui)突出，更有个别产品规模超千亿(yi)元。Wind数(shu)据显示，截至(zhi)2025年一(yi)季(ji)度末，华泰柏瑞沪(hu)深(shen)300ETF的规模高达(da)3387.22亿元，位(wei)列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达(da)沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉(jia)实沪深300ETF的规模也超千(qian)亿元(yuan)，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的(de)不稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走(zou)向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普政(zheng)策(ce)的影响在(zai)于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约(yue)70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但(dan)若美(mei)铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供(gong)求(qiu)平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数(shu)据可(ke)能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全(quan)球(qiu)经济增速下调，而(er)铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是(shi)，特朗普(pu)**主导下全球地(di)缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风(feng)险扩散也意(yi)味着对全球经济产生不(bu)利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和(he)制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易(yi)的一部分。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💗👚，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🤬🍑👛🍏。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥑🥕。向后看💛🥝，年内指数有较大可能性突破去年高点👅，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥦，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👜，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍏🥒💘。

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1、我选股不厉害💛🍏，是业余级的，花的功夫太少🍊🥝🌽。但我犯错的机会的确是大师级的，不懂就是不碰💔。真看得懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈。（2011-11-03）

2、由于每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等(deng)等具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有一定(ding)的季節性，也(ye)可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷(kao)。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的(de)行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。