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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👘，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🍄🌽，根据高频数据和我们的草根调研🥦，预计我国出口增速在 6🍎💌💔🥿🍌、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍉。其次🩲，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🍆👞，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥔。 下半年商品消费弹性或将边际放缓😈🥥💗，“两新”资金有望进一步加码👄。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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据Wind数据统(tong)计，选取参与角色为竞买方，剔除重组(zu)失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市(shi)公司共有90家，分别为湖南发(fa)展、维信诺、昇辉科技(ji)、国投(tou)中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳(yang)液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合(he)（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科(ke)源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联(lian)讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩(wan)具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿(hong)铭(ming)股份、至正股份、中(zhong)科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安(an)孚科技、工智退、信邦(bang)智(zhi)能、新铝时代、慧博云通、云维股(gu)份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九(jiu)联(lian)科技(ji)、国城(cheng)矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能(neng)源(yuan)（**）、佛(fu)塑科技、南华(hua)仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽(qi)集团、腾景科技、新相微、光智(zhi)科技、海峡股份、安宁股份、金利(li)华电、嘉必优(you)、阳光诺和、*ST宝(bao)实、立讯精密、新筑股份、宁(ning)波方正（**）、四川(chuan)路桥、综艺股(gu)份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王(wang)、概伦(lun)电子、海航控股、狮头股(gu)份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖(hu)北宜化、因赛集团和华(hua)懋科技。具体情况(kuang)如下图：

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图片及数据来源：沪深交易所等🥝，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🍈，发布日期为2012.4.11🍓，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💋🍍👗。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👘👠🥿；2021年：15.72%；2022年：-26.89%👢🩳👄；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示💋👄🍒🩰，个股描述不作为任何形式的投资建议😻🍅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🎒🥒👙。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👢🩲👝、图表🥻👘、指标💯👗、理论🍏🩱、任何形式的表述等）均只作为参考👞，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍌👡💓👿、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🎒🎒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💖👘，基金投资须谨慎👙👄🥻👿🍇。

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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍(reng)处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值(zhi)优势仍(reng)存。中(zhong)长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收(shou)窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国(guo)际投资(zi)者(zhe)重估港股(gu)科(ke)技龙头的长期价值。

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1、从个股来看，本周受到机构关(guan)注程度最高的前5大个股依(yi)次为汇川技术（151家(jia)）、稳健(jian)医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格(ge)矿业（64家）。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🥭👘，截止6月25日💗，6月重要政策约148个🍅👡💕。具体来看，1）总量政策方面🥿😈😈，促消费相关政策延续发力🌽；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍊🍒👄🥑🍋，在陆家嘴金融论坛上😡🧅🍋，央行🍒，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩱🩱👛🥕🍍，积极推动金融开放合作以及高质量发展👛；3）产业政策方面🍌，6月围绕新质生产力👙🌽，数字经济🥭🩰，整治内卷等政策持续发布。